製表神器-外勤筋斗雲線上報價單,提升200%效率,節省30%工作!

製表神器-外勤筋斗雲線上報價單,提升200%效率,節省30%工作!

嗨雲粉們~今天要來和大家分享的是,外勤筋斗雲導入顧問們最常被用戶問到的表單之一:報價單。


說到報價單(或稱估價單),大家都知道是公司業務最常用且重要的表單之一,主要用途是當客戶對產品有購買興趣或意願時,業務人員可以將公司資訊、商品資訊及價格、交易條件列等資訊列於報價單上,提供給客戶參考;客戶在蒐集各家廠商的報價單後,就能在短時間內評估每一間廠商的產品和價格,進而找到一個現階段最符合需求的供應商。


作為商業性的文件,報價單所包含的欄位內容和呈現方式,當然都需要多方面的考量,才能有效的傳遞資訊給客戶,也因此各公司都有長久使用下來較習慣的格式和流程,如果要突然的改變去配合線上電子表單,都會因為害怕影響到公司、員工或客戶的作業而卻步或延宕,以至於讓表單數位化難以有效的被導入推動。

你需要懂你的製表神器

雲編覺得好的電子表單除了提供各種基本編輯元件外,還要能夠考量到企業從紙本表單轉換到線上表單的過渡期前端使用者操作的效率與便利性;因此外勤筋斗雲表單是從各個方面來評估思考企業與使用者的需求,所以不單單只是普通線上表單,外勤筋斗雲表單包含九大優點與特性,能夠協助企業更快速與精確的數位化改善作業流程!

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外勤筋斗雲線上報價單,提升200%效率,節省30%工作 !

外勤筋斗雲考量到企業和使用者的需求,讓表單能完整複製到線上,業務人員使用手機APP填寫,客戶或任務欄位資訊可自動帶入,不需要一一人工填寫,能有效加速填單速度。

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而在報價單送出後會自動跑簽核流程,簽核者收到推播通知,點選通知可直接在手機上查看和進行同意或退回的動作,當然外勤業務也可以使用手機查詢報價單簽核的進度,大幅改善跑動和等待的作業時間。

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簽核完畢後,業務可以使用手機提供客戶檔案連結或QR CODE掃描,一份精美的電子表單就可以快速的送到客戶手中,從查詢、報價到簽核手機可以一次搞定!

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怎麼用外勤筋斗雲設置報價單?

非常簡單,就是在功能頁從上到下左到右,依標題來設置相關的內容即可。

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雲編幫大家分類整理成五個步驟:

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第一步、設定表單資訊

步驟一很簡單,設定『表單編號』和『表單名稱』和選擇『表單分類』項目。

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第二步、設定表單內容

接著就是將在紙本表單中所有需要填寫的欄位資訊,一個一個按照適合的元件放入設置。

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第三步、設置簽核流程

簽核流程的設定方式與表單內容一樣,提供人員、群組、部門、主管和待指定的五種流程節點,雲編建議可以先列出公司內的流程再來設定,就會非常的清楚且快速。

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第四步、各項權限設置

權限設定細分為『表單維護權限』、『可填寫權限』、『資料查詢權限』及『簽核管理權限』,單看字面上的意思,大家應該很容易可以理解。

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第五步、匯出格式設置

匯出格式設置,這是讓表單瞬間變成原本紙本表單格式的超酷功能!一開始先點選【範例檔下載】,打開Word文件後,可以看到每個欄位皆有代碼,只要將代碼填入原本的紙本表單,再把Word表格匯入就完成套表格式的設定,是不是很簡單易懂!

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外勤筋斗雲強大又有深度的表單管理,透過用戶的反饋與工程師不斷的精進和優化,真的是非常適合低預算又想將表單數位化的企業主們,輕鬆的將紙本表單搬上雲端,實現隨時為地都能透過手機申請和簽核,讓作業流程進行不再卡住,輕鬆簡化公司行政作業流程,完全省去紙本統整的步驟,高效數位工作一次到位。目前五人以下可免費使用,想了解更多可以上外勤筋斗雲官網喔~

Date

15 七月 2021

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雲學院

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