租赁业管理解决方案-实时同步追踪统计、优化团队效能、自动化流程风控管理！

小陈：「谢先生刚刚打电话改成下星期二会面，又要跟主管重新提报今天的工作排程了..」

小明：「昨天拜访张先生忘了填写约访表单，等等还得回公司跑审批，天啊，好麻烦！」

业务主管：「好几个业务同仁的行程临时调改，团队数据分散、统整报表太花时间，工作进度实在不好掌握啊！」

业务的一天，就是在客户约访、案件表单数据填写、审批单送审中渡过，其中，与主管的行程报备、资料的整理、公司的审批流程这类例行却繁杂的事务往往占去不少工作时间，纸本作业加上在公司与客户间来回奔波，让忙碌的工作行程更加紧缩，是业务同仁们长久以来共同的困扰，而主管们也会因流程上的拖延、报表汇总的耗时，而导致得到的团队数据不够实时。以租赁业为例，业务同仁于贷后需要持续不断地追踪客户状况，送审、整理的资料也相当多，在这样的工作模式下，重复性的例行事务也就积少成多，无形中浪费许多时间，更难免有人为遗漏的状况发生。

云端数字系统的导入，将会是工作管理上的一帖良药，自动化工作流程能有效帮助业务从繁杂事务中解放，让业务们能更加聚焦精力在对客户的经营及追踪，从而提高工作效率，同时也加速了各项工作流程与团队进度的节奏！

外勤筋斗云一站式整合业务工作所需，并针对租赁业工作上常遇到的困扰，提供以下解决方案：

租赁业往往会透过约访来追踪预拨案件，以实时了解、评估客户的状态，因此约访纪录的数据汇整是相当重要的工作环节。

外勤筋斗云将每一次约访视为一笔「任务」日程，业务能透过外勤筋斗云APP清楚查看日程安排，浏览客户、任务地点等数据，还能查询客户过往历程，帮助业务维持良好的客户关系。约访夹带的日报表单、签单也都全面电子化，使用手机就能填写、上传，并完整绑定在任务数据内，免除了业务携带、资料整理、建文件的困扰，后续还能进入外勤筋斗云后台，以客户名称等简易的查询条件快速搜寻，方便业务随时查找回顾。

业务团队的行程会统一储存在外勤筋斗云中，因此主管一样可使用APP查看团队日程表，还可透过系统后台的「员工行程表」，以时间表的模式浏览团队时间规划。另外，主管还可针对业务回报内容提出回复，对比起利用电话或是通讯软件沟通，这样的作法不仅能将信息集中在单一任务上，沟通纪录也将一并储存，并且建置了完善的任务历程，大幅减少人为遗漏的事情发生。

定期性约访是业务相当重要的工作事项，以租赁业为例，业务往往会根据客户的贷款详情及过往状态等信息来排定联系客户的频率，进而有效管控预拨案件进度，然而这也导致业务需要重复不断的建立约访行程数据，并向主管报备行程。

而重复性的工作正是空耗时间的元凶，外勤筋斗云的排程管理功能为此而生。只要设定好一套新增后续任务的标准化流程，就能将此类繁复的例行事务自动化。举例来说，租赁业务可以利用日报表单所填写的「下次约访日期」，让系统依照事前设定的规则，自动生成下一次的约访任务，并绑定原需填写的任务表单及审批单，免除反复手动建文件的作业程序。(延伸影片：【排程管理】进行定保任务自动派工)

租赁业在许多文件上都需要走审批流程，不管是客户的贷款同意书，又或是预拨案件的任何异动、更名、换约，都必须呈送上级批阅。然而，若是以纸本作业的方式进行，其中的交通往返、人工签核、进度追踪等事项都难免增加无形的时间成本。

外勤筋斗云的移动审批能将整个审核流程数字化，轻松解决这样的工作负担。业务只须透过APP填写申请单，完成后立即在线送审，自动跑审批流程的同时，还能随时查阅目前的审批进度，将工作进程掌握于心，也就能更实时的将案件状态上报给客户。而主管及审查单位也会收到审批通知，并进行在线审批，让整个审批流程更加明确及流畅，不再有卡关的情形发生。

至于消费者最担心的与纸本表单的衔接问题，外勤筋斗云的流程审批不仅能使客户以电子签名的进行签章，更另有自动计算功能，方便结算款项，最后采用套表功能，将数据数据快速转成公司既有纸本格式，直接回传给客户做存根联，全面提升填单效率。

前面我们提过自动化的数据整理与建文件，然而数字化的好处不仅如此，最大的优势更在于数据数据的统计及分析。过往在报表制作上，大多企业会选择将纸本数据输入计算机做计算，其中免不了「人工登打」的步骤，外勤筋斗云则完全省去这项作业，更简化了报表的制作流程。

电子表单数据不仅能归纳在其约访任务之下，还会依照表单及签核表单的差别，统整在「表单管理」或「签核管理」，只要从后台选择单一表单，就能查看其所有字段数据，并可透过数据透视表功能，针对表单属性制作成柱状图、折线图等图表，帮助企业快速生成所需分析数据，不管是客户数据、约访表单、异动申请等资料皆可统计分析，对于租赁业务来说，诸如：业务签约统计、还款进度、客户异动次数等数据也可迅速拉取资料。此外，也能透过外勤筋斗云的BI商业分析功能，利用后台内所有数据，包括客户信息、任务记录、表单数据等，设计出统一的报表模板，每月就能依找相同格式生成不同月份的报表，并自动寄送至信箱，是不是很棒呢？(延伸阅读：BI商业分析，让你的每一笔数据都有价值－数据实时同步，报表自动寄送)

预拨案件的风险管控是租赁业重要的绩效指标之一，若能把各项案件的最新进展罗列成表格，将有助于业务及管理层随时检视各案件的进度，降低营运风险。外勤筋斗云的自定义数据就能达到这样的需求，还能配合排程管理功能，达到自动更新的成效，免除过往人力统整、制作列表的麻烦。

外勤筋斗云的电子表单-自定义数据可作为数据列表或列表使用，而排程管理功能则能将固定的流程自动化，搭配上电子表单，三者加起来即可将预拨案件的最新信息统整成列表：业务在约访日报表上回报客户案件进度，排程管理功能则撷取需要的字段，如：合约、客户名称、预拨日期、剩余预拨等，并自动更新至自定义数据，实时更新的统整列表也就完成了！而这个统整列表，还能透过APP或是外勤筋斗云后台随时查看，数据调阅更便捷！

近年来，租赁业纷纷提出在线化的金融服务，数字转型已然成了未来的趋势，然而单单专注于客户服务的数字优化已然不足，若要提升整体营运效率，公司内部的工作流程自动化必不可少，而业务团队作为企业的第一线，身负企业成败的关键，业务工作管理也就成了管理上至关重要的一环。外勤筋斗云就提供了相当完善的云端业务管理服务，数字化加速了以往繁琐的作业事项，完美串联内外勤，更有排程管理这个将作业流程化简为繁的强大功能，同时整合企业各面向的营运数据，造就具前瞻性的数据分析报表，完美符合租赁业的企业需求。

外勤筋斗云还另有完整的考勤管理功能，从移动上下班打卡、在线请假、加班审批到薪资计算，一站式的服务，协助企业解决外勤人员在外出勤打卡上的不易，更解决了人资团队统整、考勤计算的麻烦。外勤筋斗云长期针对专业服务的业务、维保、门市美陈等外勤团队皆有深刻观察，适用于所有多端远距或是须串联内外勤的工作情境，并拥有专业的顾问团队，能提供企业一对一的咨询服务，帮助企业无痛数字转型，轻松体验便捷的管理效益。目前已有千家企业数字转型成功，现在注册享有五人以下入门版免费使用的优惠，了解更多请上外勤筋斗云官网。