嗨雲粉們~今天要來和大家分享的是,外勤筋斗雲導入顧問們最常被用戶問到的表單之一:報價單。
說到報價單(或稱估價單),大家都知道是公司業務最常用且重要的表單之一,主要用途是當客戶對產品有購買興趣或意願時,業務人員可以將公司資訊、商品資訊及價格、交易條件列等資訊列於報價單上,提供給客戶參考;客戶在蒐集各家廠商的報價單後,就能在短時間內評估每一間廠商的產品和價格,進而找到一個現階段最符合需求的供應商。
作為商業性的文件,報價單所包含的欄位內容和呈現方式,當然都需要多方面的考量,才能有效的傳遞資訊給客戶,也因此各公司都有長久使用下來較習慣的格式和流程,如果要突然的改變去配合線上電子表單,都會因為害怕影響到公司、員工或客戶的作業而卻步或延宕,以至於讓表單數位化難以有效的被導入推動。
外勤筋斗雲線上報價單,提升200%效率,節省30%工作 !
外勤筋斗雲考量到企業和使用者的需求,讓表單能完整複製到線上,業務人員使用手機APP填寫,客戶或任務欄位資訊可自動帶入,不需要一一人工填寫,能有效加速填單速度。
而在報價單送出後會自動跑簽核流程,簽核者收到推播通知,點選通知可直接在手機上查看和進行同意或退回的動作,當然外勤業務也可以使用手機查詢報價單簽核的進度,大幅改善跑動和等待的作業時間。
簽核完畢後,業務可以使用手機提供客戶檔案連結或QR CODE掃描,一份精美的電子表單就可以快速的送到客戶手中,從查詢、報價到簽核手機可以一次搞定!
怎麼用外勤筋斗雲設置報價單?
非常簡單,就是在功能頁從上到下和左到右,依標題來設置相關的內容即可。
雲編幫大家分類整理成五個步驟:
第一步、設定表單資訊
步驟一很簡單,設定『表單編號』和『表單名稱』和選擇『表單分類』項目。
第二步、設定表單內容
接著就是將在紙本表單中所有需要填寫的欄位資訊,一個一個按照適合的元件放入設置。
第三步、設置簽核流程
簽核流程的設定方式與表單內容一樣,提供人員、群組、部門、主管和待指定的五種流程節點,雲編建議可以先列出公司內的流程再來設定,就會非常的清楚且快速。
第四步、各項權限設置
權限設定細分為『表單維護權限』、『可填寫權限』、『資料查詢權限』及『簽核管理權限』,單看字面上的意思,大家應該很容易可以理解。
第五步、匯出格式設置
匯出格式設置,這是讓表單瞬間變成原本紙本表單格式的超酷功能!一開始先點選【範例檔下載】,打開Word文件後,可以看到每個欄位皆有代碼,只要將代碼填入原本的紙本表單,再把Word表格匯入就完成套表格式的設定,是不是很簡單易懂!