外勤筋斗雲—健康管理顧問業的數位新時代,數位化健康紀錄表一次解決核心困擾

外勤筋斗雲—健康管理顧問業的數位新時代,數位化健康紀錄表一次解決核心困擾

外勤筋斗雲 健康管理顧問業紙本作業困擾 客戶簽名無法數位存檔、查詢員工資料要一個一個找、一個員工一張表攜帶很多紙本、人工Excel統計健康紀錄表

健康管理顧問企業使用傳統的作業方式,面臨最大挑戰是如何有效地處理和存取客戶的健康資料。傳統的方式是以紙本形式儲存個人基本資料、健康紀錄、診斷報告等,這不僅佔用大量的空間和時間,也不方便攜帶、查詢和歸檔。您可以想像,當一個擁有200人的企業,每個員工一張健康紀錄表,諮詢師急需要攜帶著200份的資料在外奔走,且回公司後還需要後續將紙本表單資料登打於電腦中,繁重的行政作業可能影響到諮詢師的專業度及服務品質。


然而,「外勤筋斗雲」的引進為健康管理顧問業帶來全新的解決方案。本篇雲編將帶大家一同了解外勤筋斗雲如何輕鬆解決健康管理顧問業的困擾,讓專業的諮詢師更著重於服務客戶,並帶領企業邁向數位化的新時代。

外勤筋斗雲助健康管理顧問企業 打造專業、安心、安全的個人化服務

外勤筋斗雲多元雲端管理服務,透過彈性自訂的「表單管理」,輕鬆幫助健康管理顧問企業解決困擾諮詢師最核心的難題——客戶健康紀錄表填寫、客戶簽名、統整和儲存。

● 一次解決核心困擾 數位化健康服務執行紀錄表、員工健康紀錄表

健康管理顧問企業最重視的是健康紀錄表的客戶簽名以及客戶歷史諮詢的紀錄整理,外勤筋斗雲的表單管理深耕各種情境應用,支援多元功能,能讓紙本表單無縫轉移數位化!

外勤筋斗雲 電子表單 助健康管理顧問業解決核心難題 行動填寫紀錄表及客戶電子簽名、手機隨手查詢員工資料、表單自動彙整、雲端數位資料自動被存

1. 一手搞定 數位化健康紀錄表

透過自訂表單的功能可以將原有紙本健康服務執行紀錄表和員工健康紀錄表設定為電子表單,單選、問答、多選、電子簽名、客戶資料自動帶入等,可自由編輯企業所需的欄位,套表功能更可以將電子表單轉成舊紙本表單格式的PDF檔,提供客戶掃描查看當次的健康紀錄狀況,不僅提升服務品質與顧客的滿意度,還大大減少了使用紙張的量,為環保出一份力。


表單電子化後,諮詢師不需要再攜帶厚重的紙張,只需要手機即可填寫諮詢紀錄並讓客戶簽名,且所有的資訊都是系統即時同步到雲端中,完全省去後續回公司再輸入到電腦的作業;同時,可以完整的儲存於雲端中不易丟失或擔心文字無法辨識,若諮詢師或護理長想要查詢的資料,也可以透過Web後台和App查詢過往的檢查紀錄,大幅簡化行政上的作業,更能全面專注於客戶問題。 

外勤筋斗雲 電子表單 健康紀錄表一手搞定 行動填寫、電子簽名、隨手查詢、PDF匯出、自動統計、雲端儲存

2. 檔案一鍵匯出 資料可視化分析

臨場透過外勤筋斗雲App將客戶的執行紀錄表和員工健康紀錄表填寫完後,若後續需要更詳細的整理和觀看客戶的健康紀錄,只需要進入Web後台,即可在「表單資料查詢」中直接查詢所需的資料,還可輕鬆勾選單筆或多筆的紀錄,一鍵將資料匯出成excel表格,方便諮詢師更有效地整理客戶的健康相關數據以進行評估。


此外,更進一步的應用還包括樞紐分析功能,諮詢師或護理長可以在表單查詢資料中,直接對客戶的體重、血壓、血糖等數據進行分析。這些數據也可以透過可視化圖表呈現,讓您能夠快速洞察數據的趨勢變化,有助於團隊更深入地理解客戶的健康狀況,並提供更精準的方案和建議。 

外勤筋斗雲 電子表單 貼心功能高效作業 Excel匯出、PDF匯出、樞紐分析、保留報表格式、可視化圖表

● 更深度簡化作業 行程安排、自動生成任務

除了表單數位化的流程優化外,外勤筋斗雲多元的功能還可以協助健康諮詢更加深度完善作業流程,透過「任務管理」與「排程管理」還可以將工作行程同步數位化!

外勤筋斗雲 任務管理 智慧化作業 雲端查看團隊行程安排、排程自動生成下一次的任務

1. 雲端行程安排 團隊溝通更即時、更透明、更高效

無論是接受新客戶預約還是處理現場的諮詢需求,諮詢師都可透過外勤筋斗雲Web後台或手機App,輕鬆且有彈性地安排工作任務。所有任務資訊同步雲端,護理長只需檢核確認團隊成員的行程安排,不需要額外手動收集資料並整合至google行事曆中,工作進度同樣都可以透過手機回報,使團隊間的溝通更加即時、透明且高效。

2. 自動生成追蹤任務 簡化工作減少遺忘

除了一般的工作安排外,健康管理顧問企業也可以使用更智慧的方法指派待追蹤的案件,透過外勤筋斗雲的「排程管理」功能進行設定,當任務被標記為「待追蹤」的處理狀態時,系統將自動在30天後生成相應的追蹤任務。這種自動生成待追蹤任務的方式完全省去了諮詢師或護理長分神紀錄問題的需要,同時也能有效避免遺漏的情況發生。

外勤筋斗雲 任務安排、案件追蹤 智慧管理 手機任務回報、任務統計報表、行程安排同步透明、實時任務追蹤

專業顧問一對一服務,陪企業走向數位新時代

隨著科技的不斷發展,各行各業都開始必須適應數位化的新時代,而「外勤筋斗雲」作為一個專業的數位解決方案,除了幫助健康管理顧問業節省了50%的工作時間,讓專業諮詢師能更專注於提供優質的客戶服務外,也幫助超過5000家企業更智慧、輕鬆的作業與管理。無論是一個小型的公司,還是一個大型企業管理部門,我們都可以提供最合適、最便利、最實惠的方案。外勤筋斗雲支援多種語言,讓跨國企業也可以隨時隨地使用我們的服務,如果對我們的數位化工作管理感興趣,請不要猶豫,立即與我們聯繫,我們將有專業顧問一對一的提供協助。瞭解更多請上外勤筋斗雲官網

Date

2023年8月25日

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雲學院