租賃業管理解決方案-即時同步追蹤統計、優化團隊效能、自動化流程風控管理！

小陳：「謝先生剛剛打電話改成下星期二會面，又要跟主管重新提報今天的工作排程了..」

小明：「昨天拜訪張先生忘了填寫約訪表單，等等還得回公司跑簽核，天啊，好麻煩！」

業務主管：「好幾個業務同仁的行程臨時調改，團隊資料分散、統整報表太花時間，工作進度實在不好掌握啊！」

業務員的一天，就是在客戶約訪、案件表單資料填寫、簽單送審中度過，其中，與主管的行程報備、資料的整理、公司的送審流程這類例行卻繁雜的事務往往佔去不少工作時間，紙本作業加上在公司與客戶間來回奔波，讓忙碌的工作行程更加緊縮，是業務同仁們長久以來共同的困擾，而主管們也會因流程上的拖延、報表彙總的耗時，而導致得到的團隊數據不夠即時。 以租賃業為例，業務同仁於貸後需要持續不斷地追蹤客戶狀況，送審、整理的資料也相當多，在這樣的工作模式下，重複性的例行事務也就積少成多，無形中浪費許多時間，更難免有人為遺漏的狀況發生。

雲端數位系統的導入，將會是工作管理上的一帖良藥，自動化工作流程能有效幫助業務從繁雜事務中解放，讓業務們能更加聚焦精力在對客戶的經營及追蹤，從而提高工作效率，同時也加速了各項工作流程與團隊進度的節奏！

外勤筋斗雲一站式整合業務工作所需，並針對租賃業工作上常遇到的困擾，提供以下解決方案：

租賃業往往會透過約訪來追蹤預撥案件，以即時了解、評估客戶的狀態，因此約訪紀錄的資料彙整是相當重要的工作環節。

 外勤筋斗雲將每一次約訪視為一筆「任務」日程，業務能透過外勤筋斗雲APP清楚查看日程安排，瀏覽客戶、任務地點等資料，還能查詢客戶過往歷程，幫助業務維持良好的客戶關係。約訪夾帶的日報表單、簽單也都全面電子化，使用手機就能填寫、上傳，並完整綁定在任務資料內，免除了業務攜帶、資料整理、建檔的困擾，後續還能進入外勤筋斗雲後台，以客戶名稱等簡易的查詢條件快速搜尋，方便業務隨時查找回顧。

業務團隊的行程會統一儲存在外勤筋斗雲中，因此主管一樣可使用APP查看團隊日程表，還可透過系統後台的「員工行程表」，以時間表的模式瀏覽團隊時間規劃。另外，主管還可針對業務回報內容提出回覆，對比起利用電話或是通訊軟體溝通，這樣的作法不僅能將資訊集中在單一任務上，溝通紀錄也將一併儲存，並且建置了完善的任務歷程，大幅減少人為遺漏的事情發生。

定期性約訪是業務相當重要的工作事項，以租賃業為例，業務往往會根據客戶的貸款詳情及過往狀態等資訊來排定聯繫客戶的頻率，進而有效管控預撥案件進度，然而這也導致業務需要重複不斷的建立約訪行程資料，並向主管報備行程。

而重複性的工作正是空耗時間的元兇，外勤筋斗雲的排程管理功能為此而生。只要設定好一套新增後續任務的標準化流程，就能將此類繁複的例行事務自動化。舉例來說，租賃業務可以利用日報表單所填寫的「下次約訪日期」，讓系統依照事前設定的規則，自動生成下一次的約訪任務，並綁定原需填寫的任務表單及簽單，免除反覆手動建檔的作業程序。(延伸影片：【排程管理】進行定保任務自動派工)

租賃業在許多文件上都需要走簽核流程，不管是客戶的貸款同意書，又或是預撥案件的任何異動、更名、換約，都必須呈送上級批閱。然而，若是以紙本作業的方式進行，其中的交通往返、人工簽核、進度追蹤等事項都難免增加無形的時間成本。

外勤筋斗雲的行動簽核能將整個審核流程數位化，輕鬆解決這樣的工作負擔。業務只須透過APP填寫申請單，完成後立即線上送審，自動跑簽核流程的同時，還能隨時查閱目前的簽核進度，將工作進程掌握於心，也就能更即時的將案件狀態回報給客戶。而主管及審查單位也會收到簽核通知，並進行線上審批，讓整個簽核流程更加明確及流暢，不再有卡關的情形發生。

至於消費者最擔心的與紙本表單的銜接問題，外勤筋斗雲的電子簽單不僅能使客戶以電子簽名的進行簽章，更另有自動計算功能，方便結算款項，最後採用套表功能，將數據資料快速轉成公司既有紙本格式，直接回傳給客戶做存根聯，全面提升填單效率。(延伸閱讀：製表神器－外勤筋斗雲線上報價單，提升200%效率，節省30%工作！)

前面我們提過自動化的資料整理與建檔，然而數位化的好處不僅如此，最大的優勢更在於數據資料的統計及分析。過往在報表製作上，大多企業會選擇將紙本資料輸入電腦做計算，其中免不了「人工登打」的步驟，外勤筋斗雲則完全省去這項作業，更簡化了報表的製作流程。

電子表單資料不僅能歸納在其約訪任務之下，還會依照表單及簽核表單的差別，統整在「表單管理」或「簽核管理」，只要從後台選擇單一表單，就能查看其所有欄位資料，並可透過樞紐分析表功能，針對表單內容製作成柱狀圖、折線圖等圖表，幫助企業快速生成所需分析資料，不管是客戶資料、約訪表單、異動申請等資料皆可統計分析，對於租賃業務來說，諸如：業務簽約統計、還款進度、客戶異動次數等數據也可迅速拉取資料。此外，也能透過外勤筋斗雲的BI商業分析功能，利用後台內所有資料，包括客戶資訊、任務記錄、表單資料等，設計出統一的報表模板，每月就能依找相同格式生成不同月份的報表，並自動寄送至信箱，是不是很棒呢？(延伸閱讀：BI商業分析，讓你的每一筆資料都有價值－數據即時同步，報表自動寄送)

預撥案件的風險管控是租賃業重要的績效指標之一，若能把各項案件的最新進展羅列成表格，將有助於業務及管理層隨時檢視各案件的進度，降低營運風險。外勤筋斗雲的自訂資料就能達到這樣的需求，還能配合排程管理功能，達到自動更新的成效，免除過往人力統整、製作列表的麻煩。

外勤筋斗雲的電子表單-自訂資料可作為資料列表或清單使用，而排程管理功能則能將固定的流程自動化，搭配上電子表單，三者加起來即可將預撥案件的最新資訊統整成列表：業務在約訪日報表上回報客戶案件進度，排程管理功能則擷取需要的欄位，如：合約、客戶名稱、預撥日期、剩餘預撥等，並自動更新至自訂資料，即時更新的統整列表也就完成了！而這個統整列表，還能透過APP或是外勤筋斗雲後台隨時查看，資料調閱更便捷！(延伸閱讀：【自訂資料】小功能大作用-彈性編輯，即時行動查詢)

近年來，租賃業紛紛提出線上化的金融服務，數位轉型已然成了未來的趨勢，然而單單專注於客戶服務的數位優化已然不足，若要提升整體營運效率，公司內部的工作流程自動化必不可少，而業務團隊作為企業的第一線，身負企業成敗的關鍵，業務工作管理也就成了管理上至關重要的一環。外勤筋斗雲就提供了相當完善的雲端業務管理服務，數位化加速了以往繁瑣的作業事項，完美串聯內外勤，更有排程管理這個將作業流程化簡為繁的強大功能，同時整合企業各面向的營運資料，造就具前瞻性的數據分析報表，完美符合租賃業的企業需求。

外勤筋斗雲還另有完整的考勤管理功能，從行動上下班打卡、線上請假、加班簽核到薪資計算，一站式的服務，協助企業解決外勤人員在外出勤打卡上的不易，更解決了人資團隊統整、考勤計算的麻煩。外勤筋斗雲長期針對專業服務的業務、維修、商化等外勤團隊皆有深刻觀察，適用於所有多端遠距或是須串聯內外勤的工作情境，並擁有專業的顧問團隊，能提供企業一對一的諮詢服務，幫助企業無痛數位轉型，輕鬆體驗便捷的管理效益。目前已有千家企業數位轉型成功，現在註冊享有五人以下入門版免費使用的優惠，瞭解更多請上外勤筋斗雲官網。

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