客戶案例

醫療通路拜訪行程多變，現場進度難以即時回報
倍斯特醫藥長期深耕多元醫療通路市場，業務人員除了需要跨區拜訪，進行產品介紹、市場開發與客戶關係維護，也需持續掌握後續合作進度。相較於一般商品，此產業的合作流程更為嚴謹，通常需經歷產品說明、試用評估及院所內部討論等階段。

以業務人員來說，抵達院所後，可能只需短暫確認產品使用情況，每一站的接待情況與停留時間不同，原先安排的拜訪行程也可能隨著現場狀況調整。當一場拜訪結束，業務人員往往需要立即前往下一個據點，如何在有限時間內記錄客戶回饋、產品推廣進度與後續待辦，避免重要資訊因行程緊湊而遺漏，便成為日常管理的重要課題。

拜訪資訊散落於通訊軟體，客戶互動歷程希望完整查詢
過去，業務人員主要透過通訊軟體回報行程與工作內容，雖然訊息傳遞快速，但隨著客戶問題、拜訪紀錄與追蹤事項持續累積，資訊容易散落在不同對話與文件中，主管也難以快速掌握產品推廣狀況與完整客戶歷程。隨著市場持續拓展，若新增客戶、聯絡窗口與產品需求由不同人員分別維護，也容易產生版本落差，增加區域調整、人員交接與資料查詢的困難。

考勤與行政作業分散，跨部門資料彙整較為費時
除了客戶拜訪與市場開發，業務人員每天仍需處理上下班出勤、出差申請、費用報銷、訂單申請及各類行政流程。過去使用紙本記錄與送簽，不僅需要第一線人員在外勤工作後另外整理資料，行政人員每月也必須重新統計與核對。

當拜訪回報、客戶資料、考勤與行政申請分別透過不同方式處理，原本連續的外勤作業便被拆分成多套流程，增加業務人員、主管與行政人員的整理及溝通成本。因此，倍斯特醫藥需要的並不是單一管理工具，而是一套能串聯業務行程、拜訪紀錄、客戶資料與內部行政作業的平台，讓第一線資訊即時留存，主管也能依照一致的脈絡，持續掌握通路的經營進度。

為了串聯分散的業務拜訪、客戶資料、考勤與行政作業，倍斯特醫藥透過外勤筋斗雲整合業務拜訪管理、客戶資料管理，以及考勤與行政管理三個面向，協助倍斯特醫藥建立可追溯且持續運作的外勤管理流程。

任務管理結合業務日報，建立可持續累積的客戶拜訪紀錄

市場開發往往需要透過長期經營與多次互動，逐步累積客戶信任與合作基礎，從產品介紹、試用評估、客戶回饋到後續合作，每一次客戶接觸都可能成為推動合作的重要環節。

導入外勤筋斗雲後，倍斯特醫藥透過任務管理安排業務日程與客戶拜訪，並結合業務日報，將行程規劃、工作執行與回報整合於同一平台。業務人員並於拜訪完成後，直接透過手機記錄工作內容、客戶回饋、產品推廣進度及後續追蹤事項，讓每一次客戶接觸都能留下清楚且一致的工作紀錄，主管也能直接透過系統查看各區業務行程、任務執行進度與客戶歷史紀錄。

透過標準化的業務回報流程，倍斯特醫藥改善拜訪資訊分散、推廣進度不易追溯的情況。即使醫療通路的開發週期較長，團隊仍能追溯過往互動內容並持續跟進，避免重要資訊隨著時間、人員異動或溝通工具更換而中斷。每一次產品介紹、客戶回饋與後續追蹤，都能完整保存並逐步累積為企業持續經營市場的重要數位資產，協助管理者掌握市場脈絡，做出更具依據的業務決策。

客戶資料即時建檔，自動同步回傳雲端

隨著通路持續拓展，新增客戶、聯絡窗口異動與合作資訊更新也更加頻繁。若仍仰賴不同文件或人工維護資料，不僅容易產生資料版本落差，也增加後續查詢與管理成本。為此，倍斯特醫藥透過外勤筋斗雲建立統一的客戶資料維護機制，讓業務人員可在拜訪現場直接使用手機填寫新增客戶或資料異動表單，減少返回公司後再次整理、轉交與輸入資料。

同時，倍斯特醫藥也運用排程管理串接電子表單與客戶管理。排程管理就像事先設定好的工作接力規則，當業務人員完成客戶新增或資料異動表單後，系統便會依照預先設定，自動新增或更新客戶管理資料，不需要再由人員逐筆複製與輸入。透過這樣的串接方式，企業不需額外開發複雜系統，也能將原本仰賴人工轉交的流程轉為自動化處理。除了客戶資料新增與更新，企業也可依照實際管理需求，將相同方式延伸至任務建立、通知推播及其他工作管理情境，讓各項功能之間能順暢銜接。

此外，系統亦可依據業務負責區域設定客戶資料權限，確保各區業務僅能查詢與維護自身負責的客戶資訊，兼顧企業客戶資料安全與內部控管需求。主管需要查詢客戶資料或檢視往來歷程時，也能快速取得一致且完整的內容，使客戶資訊隨市場開發持續累積，成為支撐客戶經營與市場拓展的重要基礎。

整合外勤考勤與行政簽核，業務可隨時完成日常作業

除了通路拜訪與客戶經營外，業務人員日常仍需處理上下班考勤、出差申請、費用報銷、訂單申請及各類行政作業。過去採用紙本管理時，行政人員每月需額外統計與核對資料，也增加跨區域管理負擔。

導入外勤筋斗雲後，業務人員可直接透過手機完成上下班打卡，考勤資料即時回傳系統，並與考勤及薪資管理功能整合。系統並可依據企業設定，自動彙整工作時數、加班紀錄及相關考勤資料，並提供異常檢查與提醒，降低人工統計與重複核對的作業負擔。像是出差申請、費用報銷、訂單申請及其他日常表單，也能透過手機填寫、上傳憑證並送出簽核，而主管則可隨時查看申請內容並完成審核，減少紙本文件等待、傳遞與跨區溝通所需的時間。

在內部資訊傳遞方面，倍斯特醫藥也透過系統訊息公告，即時發布產品促銷活動、物流配送資訊及行政制度，讓北、中、南區業務團隊同步掌握最新消息。從薪資考勤、行政申請、電子簽核到內部資訊發布，原本分散的作業逐步集中於同一平台，讓業務人員在外也能完成日常作業，進一步提升跨區域團隊的行政管理效率。

從現場紀錄到制度化管理：落實可視化、控管與永續數據

對於各類擁有區域業務團隊的企業而言，客戶拜訪、業務回報、資料維護與行政管理，往往同時發生在不同地點與工作情境中。當業務人員每日往返多個客戶據點，若仍仰賴通訊軟體、紙本表單或分散式工具，不僅增加資訊整理與溝通成本，也容易使客戶互動歷程、業務進度及行政資料難以持續追蹤。

倍斯特醫藥的導入案例顯示，外勤數位化不只是將紙本流程改為線上作業，更重要的是將業務行程、拜訪紀錄、客戶資料、外勤考勤與行政簽核串聯於同一平台。如此一來，每次現場產生的工作資訊不再停留於單次回報，而能持續累積、查詢與運用，逐步成為支撐客戶經營與市場拓展的重要營運資產。

外勤筋斗雲是一套專為外勤工作情境打造的數位管理平台。透過任務管理、業務日報、客戶資料管理、排程管理、電子表單簽核、薪資考勤與報表分析等功能，企業可依照自身需求整合原本分散的外勤資訊，提升管理透明度、降低行政負擔，並讓決策建立在更即時且完整的資料基礎上。無論是通路經營、保健器材等推廣，或具備巡店訪查、客戶拜訪與跨區域管理需求的企業，都能建立可追溯且持續運作的外勤管理流程。

面對企業日益重視的資訊安全與資料管理需求，外勤筋斗雲已取得 ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統與 ISO/IEC 27017 雲端服務資訊安全管理雙重認證，協助企業在推動外勤數位化與雲端管理的同時，兼顧資料安全與管理規範。若企業正面臨業務進度難以掌握、客戶資料分散、考勤統計繁瑣或行政簽核效率不足等挑戰，外勤筋斗雲將能協助企業重新串聯工作流程，提升跨區域協作與整體管理效率，瞭解更多請上外勤筋斗雲官網。