客戶管理

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如何設置客戶類型？

進入外勤筋斗雲管理後台(網頁版)，選擇「客戶管理>客戶類型維護」中編輯，可依公司適用的類型自行設定。

影片教學：

如何建立個人客戶資料？

進入外勤筋斗雲管理後台(網頁版)，選擇「客戶管理>個人客戶」，可以個別新增或批次匯入。

1.個別新增 – 填寫客戶資料後，儲存完成新增。

2.批次匯入 – 至匯入中下載Excel範本檔案，依照欄位和說明填入客戶資料；填寫完畢後將資料匯入上傳即可。

(若資料有誤，在依據問題調整Excel內容重新上傳)

相關影片教學：

如何設置公司群組？

進入外勤筋斗雲管理後台(網頁版)，選擇「客戶管理>公司群組維護」中編輯，可依公司適用的類型自行設定。

相關影片教學：

如何建立公司客戶資料？

進入外勤筋斗雲管理後台(網頁版)，選擇「客戶管理>公司客戶」，可以個別新增或批次匯入。

1.個別新增 – 填寫客戶資料後，儲存完成新增。

2.批次匯入 – 至匯入中下載Excel範本檔案，依照欄位和說明填入客戶資料；填寫完畢後將資料匯入上傳即可。

(若資料有誤，在依據問題調整Excel內容重新上傳)

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